卡歇城——为帕尔斯国的诸侯荷迪尔（ホディール）所统治的城。虽然一方面自鲁西达尼亚军手中协助藏匿亚尔斯兰，但一行人却察觉到他想将亚尔斯兰作为傀儡的意图。为了使兵力无力化，耶拉姆（エラム）潜入了城堡深处。
培沙华尔城——万骑长巴夫曼（バフマン）与奇斯瓦特所驻守，帕尔斯国的东方要地。在途中，分为三批人马的亚尔斯兰一行人，究竟能否一边摆脱鲁西达尼亚军的追击，并平安无事的进入城内呢。
