本作是受到H·P·洛夫克拉夫特影响的以解谜和探索为重点的恐怖冒险作品。以古代史为专业的研究员西奥多·韦斯特马克(Theodore Westmark),为了治疗妻子的病,他一直在研究神秘事物,致力于寻找支配空间和时间的古代炼金术公式。但是当他终于找到,把所有的材料带回家后,他发现他的研究和他内心暗藏着不祥、险恶的东西。